企業IPO要義

【課程背景】

習近平主席9月2日在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會致辭中宣布，繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。北交所的成立，使得中國資本市場的布局更加合理、功能更加完善，補足了資本市場在支持中小民營企業方面的不足，標志著中國開啟了三個市場共同服務實體經濟、服務科技創新的新格局。為提升服務中小企業功能，打通從創業投資、到私募股權投資、再到區域股權投資領域服務支持中小企業創新創業的全鏈條。

【課程收益】

了解IPO的市場概況

知道不同板塊的區別與標準

了解IPO的流程

IPO過程中需要重點注意的問題

【課程對象】

公司股東、董事長、董事、總經理、人力資源總監、財務總監、薪酬經理、中高層管理人員、人力資源管理專員等。

【課程特色】

咨詢式培訓、針對性強、主旨明確、內容完整、邏輯性強、啟發性強、信息量大、充滿哲學氣息、與時俱進。

【講師風格】

內容深邃、邏輯清晰、語言理性而幽默、課題新穎獨特、系統控制性強。

【聽課感受】

課程內容思路清晰、通俗易懂、語言流暢、氣氛活躍。

【課程大綱】

第一章  IPO市場概況

1. 我國多層次的資本市場結構

2. “全國性證券交易場所”3+1板塊及其差異化定位

3. 多層次資本市場框架下的板塊差異化定位

1) 科創板“科創屬性”

2) 創業板“三創四新”

3) 精選層“專精特新”

4. 歷年IPO情況

第二章  IPO的條件

1. 概述

2. 科創板、創業板、北交所發行上市條件對比

3. 科創板5套標準

附：科創屬性評價標準

4. 創業板3套標準

5. 北交所4套標準

第三章  IPO的流程

1. IPO總體流程

2. 上交所&深交所審核、注冊流程

3. 北交所審核、注冊流程

4. 發行上市流程

第四章  IPO輔導及驗收相關事項

1. IPO輔導及驗收概述

2. IPO輔導及驗收流程

3. IPO輔導備案申請材料

4. IPO輔導驗收申請材料

第五章  IPO申報及審核關注要點

1. 審核機構：上市委員會與咨詢專家委員會

2. 審核理念

3. 審核要求

4. 審核關注

5. 重點關注事項：

1) 持續經營能力VS持續盈利能力

2) 發行人獨立性

3) 資金流水核查

4) 股權穿透核查及信息披露

5) 與投資機構的對賭協議等安排

6) 財務內控規范性

7) 同業競爭

8) 關聯交易

9) 公司治理及規范運作

10) 股權質押

11) 環保核查

12) 重大訴訟、仲裁等其他事項